Сравнение TRIS.L с IBTU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).
TRIS.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIS.L или IBTU.L.
Корреляция
Корреляция между TRIS.L и IBTU.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и IBTU.L
Основные характеристики
TRIS.L:
-0.17
IBTU.L:
10.44
TRIS.L:
-0.18
IBTU.L:
23.53
TRIS.L:
0.98
IBTU.L:
5.65
TRIS.L:
-0.07
IBTU.L:
48.97
TRIS.L:
-0.36
IBTU.L:
304.65
TRIS.L:
4.02%
IBTU.L:
0.02%
TRIS.L:
7.69%
IBTU.L:
0.49%
TRIS.L:
-19.25%
IBTU.L:
-0.62%
TRIS.L:
-12.54%
IBTU.L:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 0.44%.
TRIS.L
1.47%
-1.67%
3.29%
1.56%
N/A
N/A
IBTU.L
0.44%
0.35%
2.33%
5.12%
2.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIS.L и IBTU.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRIS.L и IBTU.L
TRIS.L
IBTU.L
Сравнение TRIS.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IBTU.L в 6.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.24% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6.79% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и IBTU.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и IBTU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и IBTU.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.