Сравнение THQ с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или UTG.
Корреляция
Корреляция между THQ и UTG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности THQ и UTG
Основные характеристики
THQ:
0.50
UTG:
1.68
THQ:
0.77
UTG:
1.98
THQ:
1.11
UTG:
1.33
THQ:
0.58
UTG:
2.16
THQ:
1.53
UTG:
7.44
THQ:
6.45%
UTG:
4.33%
THQ:
19.84%
UTG:
19.20%
THQ:
-39.34%
UTG:
-67.57%
THQ:
-9.97%
UTG:
-5.16%
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 7.27% против 9.09% соответственно.
THQ
4.89%
-4.81%
-5.96%
10.55%
9.05%
7.27%
UTG
3.49%
-0.16%
2.19%
32.17%
9.89%
9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THQ и UTG
THQ
UTG
Сравнение THQ c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и UTG
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности UTG в 7.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 11.31% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% | 2.24% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 7.07% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.54% | 9.42% | 7.17% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и UTG
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и UTG
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 12.37% и 11.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.