Сравнение TECB с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
TECB и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECB и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECB и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -7.49% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 47.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
TECB
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECB и AIQ
TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
TECB vs. AIQ — Ранг доходности на риск
TECB
AIQ
Сравнение TECB c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.79 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TECB и AIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и AIQ
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности AIQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TECB и AIQ
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECB | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -44.66% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -16.47% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -44.66% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -11.83% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и AIQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 6.40%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECB | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 8.62% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 17.86% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 26.95% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 24.96% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 25.40% | +0.11% |