Сравнение TE.PA с AM.PA
TE.PA (Technip Energies BV) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. TE.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TE.PA returned 25.39%/yr vs 26.17%/yr for AM.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE.PA и AM.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE.PA показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у AM.PA с доходностью 9.81%.
TE.PA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- —
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам TE.PA и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE.PA Technip Energies BV | 10.37% | 29.78% | 28.20% | 48.15% | 18.74% | 0.94% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 3.96% |
Correlation
The correlation between TE.PA and AM.PA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE.PA vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
TE.PA
AM.PA
Сравнение TE.PA c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies BV (TE.PA) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE.PA | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.24 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.16 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TE.PA и AM.PA
Максимальная просадка TE.PA за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки AM.PA в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE.PA и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.12% | -62.62% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -20.80% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -22.02% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -29.32% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -14.92% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -17.42% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 9.87% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE.PA и AM.PA
Technip Energies BV (TE.PA) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Dassault Aviation SA (AM.PA) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что TE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.91% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 24.18% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 31.09% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 29.20% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 28.83% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE.PA и AM.PA
Дивидендная доходность TE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AM.PA в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
TE.PA Technip Energies BV | 2.87% | 2.62% | 4.44% | 2.46% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE.PA и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Technip Energies BV и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE.PA and AM.PA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TE.PA и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор