Сравнение SXRY.DE с SXRT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).
SXRY.DE и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRY.DE или SXRT.DE.
Корреляция
Корреляция между SXRY.DE и SXRT.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и SXRT.DE
Основные характеристики
SXRY.DE:
1.91
SXRT.DE:
1.18
SXRY.DE:
2.55
SXRT.DE:
1.69
SXRY.DE:
1.33
SXRT.DE:
1.20
SXRY.DE:
2.56
SXRT.DE:
1.65
SXRY.DE:
9.43
SXRT.DE:
5.11
SXRY.DE:
2.86%
SXRT.DE:
3.18%
SXRY.DE:
14.14%
SXRT.DE:
13.77%
SXRY.DE:
-43.41%
SXRT.DE:
-38.41%
SXRY.DE:
0.00%
SXRT.DE:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRY.DE показывает доходность 10.29%, а SXRT.DE немного ниже – 9.90%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции SXRT.DE по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.62% соответственно.
SXRY.DE
10.29%
8.53%
18.30%
26.99%
12.95%
10.24%
SXRT.DE
9.90%
8.34%
14.00%
17.57%
9.76%
7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRY.DE и SXRT.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXRY.DE и SXRT.DE
SXRY.DE
SXRT.DE
Сравнение SXRY.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и SXRT.DE
Ни SXRY.DE, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и SXRT.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.41%, что больше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и SXRT.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и SXRT.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеют волатильность 4.38% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.