Сравнение SWBI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBI или SPYG.
Корреляция
Корреляция между SWBI и SPYG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWBI и SPYG
Основные характеристики
SWBI:
-0.47
SPYG:
2.25
SWBI:
-0.45
SPYG:
2.89
SWBI:
0.93
SPYG:
1.41
SWBI:
-0.22
SPYG:
3.08
SWBI:
-1.28
SPYG:
12.14
SWBI:
17.42%
SPYG:
3.24%
SWBI:
47.78%
SPYG:
17.49%
SWBI:
-100.00%
SPYG:
-67.79%
SWBI:
-100.00%
SPYG:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, SWBI показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.65%. За последние 10 лет акции SWBI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 3.95% против 15.23% соответственно.
SWBI
-23.08%
-23.29%
-27.50%
-23.37%
10.05%
3.95%
SPYG
37.65%
3.29%
11.66%
37.77%
17.47%
15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBI и SPYG
Дивидендная доходность SWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPYG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 5.08% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.40% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWBI и SPYG
Максимальная просадка SWBI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBI и SPYG
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.