Сравнение SUWG.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SUWG.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUWG.L или SWDA.L.
Корреляция
Корреляция между SUWG.L и SWDA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SUWG.L и SWDA.L
Основные характеристики
SUWG.L:
1.26
SWDA.L:
2.10
SUWG.L:
1.75
SWDA.L:
2.96
SUWG.L:
1.24
SWDA.L:
1.40
SUWG.L:
2.18
SWDA.L:
3.65
SUWG.L:
7.22
SWDA.L:
15.73
SUWG.L:
1.95%
SWDA.L:
1.41%
SUWG.L:
11.28%
SWDA.L:
10.63%
SUWG.L:
-18.47%
SWDA.L:
-25.58%
SUWG.L:
-2.76%
SWDA.L:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, SUWG.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 4.31%.
SUWG.L
2.12%
1.41%
10.85%
12.46%
N/A
N/A
SWDA.L
4.31%
3.20%
14.73%
20.56%
12.56%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUWG.L и SWDA.L
И SUWG.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SUWG.L и SWDA.L
SUWG.L
SWDA.L
Сравнение SUWG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWG.L и SWDA.L
Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.35% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUWG.L и SWDA.L
Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUWG.L и SWDA.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.