Сравнение SRIW.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SRIW.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRIW.L - это пассивный фонд от UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRIW.L или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между SRIW.L и IWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRIW.L и IWDA.L
Основные характеристики
SRIW.L:
2.50
IWDA.L:
1.58
SRIW.L:
3.39
IWDA.L:
2.17
SRIW.L:
1.48
IWDA.L:
1.29
SRIW.L:
3.30
IWDA.L:
2.45
SRIW.L:
17.31
IWDA.L:
9.29
SRIW.L:
1.97%
IWDA.L:
1.99%
SRIW.L:
13.63%
IWDA.L:
11.79%
SRIW.L:
-21.55%
IWDA.L:
-34.11%
SRIW.L:
-3.73%
IWDA.L:
-0.70%
Доходность по периодам
С начала года, SRIW.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 4.14%.
SRIW.L
0.87%
-2.93%
7.83%
15.04%
N/A
N/A
IWDA.L
4.14%
1.92%
7.63%
20.48%
11.79%
10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRIW.L и IWDA.L
SRIW.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRIW.L и IWDA.L
SRIW.L
IWDA.L
Сравнение SRIW.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRIW.L и IWDA.L
Дивидендная доходность SRIW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRIW.L UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.32% | 1.25% | 1.26% | 1.47% | 1.10% | 0.22% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRIW.L и IWDA.L
Максимальная просадка SRIW.L за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRIW.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRIW.L и IWDA.L
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (SRIW.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.30% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.