Сравнение SPEX.L с WELE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE).
SPEX.L и WELE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEX.L или WELE.DE.
Основные характеристики
| SPEX.L | WELE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 10.76% |
| Дох-ть за 1 год | 14.67% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 56.61% | 11.37% |
| Макс. просадка | -20.84% | -12.92% |
| Текущая просадка | -17.27% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SPEX.L и WELE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и WELE.DE
С начала года, SPEX.L показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью 10.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEX.L и WELE.DE
SPEX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEX.L c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и WELE.DE
Ни SPEX.L, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и WELE.DE
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки WELE.DE в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и WELE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и WELE.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF - USD Acc (WELE.DE) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.