Сравнение SPDV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SPDV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDV или DIVO.
Корреляция
Корреляция между SPDV и DIVO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и DIVO
Основные характеристики
SPDV:
1.22
DIVO:
2.03
SPDV:
1.78
DIVO:
2.90
SPDV:
1.22
DIVO:
1.38
SPDV:
1.85
DIVO:
3.23
SPDV:
5.47
DIVO:
11.55
SPDV:
2.85%
DIVO:
1.59%
SPDV:
12.78%
DIVO:
9.03%
SPDV:
-43.81%
DIVO:
-30.04%
SPDV:
-6.17%
DIVO:
-3.92%
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 17.69%.
SPDV
15.36%
-5.11%
10.83%
15.59%
7.64%
N/A
DIVO
17.69%
-2.44%
8.27%
18.33%
11.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и DIVO
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и DIVO
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DIVO в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.55% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.64% | 0.28% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.57% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и DIVO
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и DIVO
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.