Сравнение SPDG с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
SPDG и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или DIVB.
Корреляция
Корреляция между SPDG и DIVB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и DIVB
Основные характеристики
SPDG:
1.66
DIVB:
1.96
SPDG:
2.32
DIVB:
2.78
SPDG:
1.29
DIVB:
1.34
SPDG:
3.46
DIVB:
2.99
SPDG:
10.07
DIVB:
8.94
SPDG:
2.10%
DIVB:
2.47%
SPDG:
12.71%
DIVB:
11.22%
SPDG:
-8.76%
DIVB:
-36.93%
SPDG:
-1.14%
DIVB:
-2.06%
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 4.54%.
SPDG
3.34%
3.34%
13.09%
21.75%
N/A
N/A
DIVB
4.54%
4.54%
10.74%
22.98%
13.39%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и DIVB
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDG и DIVB
SPDG
DIVB
Сравнение SPDG c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и DIVB
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DIVB в 2.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и DIVB
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и DIVB
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.