PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMLE с MEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLE с MEDI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Harbor Health Care ETF (MEDI).

SMLE и MEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLE или MEDI.

Корреляция

Корреляция между SMLE и MEDI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMLE и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

SMLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MEDI

С начала года

-1.99%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-7.84%

1 год

-2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMLE и MEDI

SMLE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.

MEDI
Harbor Health Care ETF
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLE и MEDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLE
Ранг риск-скорректированной доходности SMLE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг риск-скорректированной доходности MEDI, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLE c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLE и MEDI

SMLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2024202320222021
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF		0.00%0.42%1.35%0.15%1.48%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.56%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLE и MEDI

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMLE и MEDI

Загрузка...