Сравнение RTH с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
RTH и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или IEDI.
Корреляция
Корреляция между RTH и IEDI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTH и IEDI
Основные характеристики
RTH:
1.92
IEDI:
1.95
RTH:
2.68
IEDI:
2.70
RTH:
1.34
IEDI:
1.33
RTH:
3.10
IEDI:
3.29
RTH:
7.38
IEDI:
7.77
RTH:
3.21%
IEDI:
3.18%
RTH:
12.30%
IEDI:
12.70%
RTH:
-41.80%
IEDI:
-30.60%
RTH:
-2.61%
IEDI:
-4.32%
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью 1.74%.
RTH
2.99%
2.15%
13.31%
23.11%
14.75%
13.97%
IEDI
1.74%
0.11%
12.18%
22.79%
12.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и IEDI
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RTH и IEDI
RTH
IEDI
Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и IEDI
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IEDI в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.75% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.88% | 0.90% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.58% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и IEDI
Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и IEDI
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеют волатильность 4.16% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.