Сравнение RGI с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGI или PRDGX.
Корреляция
Корреляция между RGI и PRDGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RGI и PRDGX
Основные характеристики
RGI:
1.37
PRDGX:
0.93
RGI:
2.00
PRDGX:
1.26
RGI:
1.24
PRDGX:
1.18
RGI:
0.41
PRDGX:
1.07
RGI:
7.78
PRDGX:
5.61
RGI:
2.52%
PRDGX:
1.76%
RGI:
14.30%
PRDGX:
10.65%
RGI:
-82.66%
PRDGX:
-49.79%
RGI:
-36.12%
PRDGX:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, RGI показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции RGI превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.90% соответственно.
RGI
17.96%
-5.00%
10.39%
18.76%
14.42%
11.62%
PRDGX
8.91%
-6.62%
-1.41%
9.42%
9.89%
10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RGI и PRDGX
RGI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGI c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGI и PRDGX
Дивидендная доходность RGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PRDGX в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGI Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.65% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 0.90% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.76% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок RGI и PRDGX
Максимальная просадка RGI за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGI и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGI и PRDGX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) составляет 4.45%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что RGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.