Сравнение QDVE.DE с XDWH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).
QDVE.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVE.DE или XDWH.DE.
Основные характеристики
| QDVE.DE | XDWH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.25% | 15.76% |
| Дох-ть за 1 год | 36.43% | 14.37% |
| Дох-ть за 3 года | 18.78% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.03% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 20.32% | 10.19% |
| Макс. просадка | -31.45% | -26.08% |
| Текущая просадка | -8.45% | -1.62% |
Корреляция
Корреляция между QDVE.DE и XDWH.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и XDWH.DE
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью 15.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVE.DE и XDWH.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWH.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVE.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и XDWH.DE
Ни QDVE.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и XDWH.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и XDWH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и XDWH.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.