Сравнение PSRU.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (PSRU.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
PSRU.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRU.L или VUKE.L.
Корреляция
Корреляция между PSRU.L и VUKE.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSRU.L и VUKE.L
Основные характеристики
PSRU.L:
2.08
VUKE.L:
1.96
PSRU.L:
2.83
VUKE.L:
2.84
PSRU.L:
1.36
VUKE.L:
1.35
PSRU.L:
3.85
VUKE.L:
4.05
PSRU.L:
11.70
VUKE.L:
11.10
PSRU.L:
2.00%
VUKE.L:
1.73%
PSRU.L:
11.17%
VUKE.L:
9.79%
PSRU.L:
-46.48%
VUKE.L:
-34.27%
PSRU.L:
-0.17%
VUKE.L:
-0.28%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSRU.L показывает доходность 6.75%, а VUKE.L немного ниже – 6.60%. За последние 10 лет акции PSRU.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.33% соответственно.
PSRU.L
6.75%
6.05%
9.71%
23.24%
8.39%
7.43%
VUKE.L
6.60%
5.53%
7.80%
18.85%
6.71%
6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRU.L и VUKE.L
PSRU.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRU.L и VUKE.L
PSRU.L
VUKE.L
Сравнение PSRU.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (PSRU.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRU.L и VUKE.L
Дивидендная доходность PSRU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VUKE.L в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRU.L Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | 3.92% | 4.18% | 4.16% | 4.02% | 3.93% | 2.97% | 4.76% | 4.65% | 3.91% | 3.49% | 4.29% | 5.53% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.51% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% |
Просадки
Сравнение просадок PSRU.L и VUKE.L
Максимальная просадка PSRU.L за все время составила -46.48%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRU.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRU.L и VUKE.L
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF (PSRU.L) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PSRU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.