Сравнение PRDGX с RGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI).
PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDGX или RGI.
Основные характеристики
PRDGX | RGI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 9.74% |
Дох-ть за 1 год | 19.64% | 29.52% |
Дох-ть за 3 года | 7.65% | 8.61% |
Дох-ть за 5 лет | 12.64% | 15.65% |
Дох-ть за 10 лет | 11.99% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 9.46% | 13.67% |
Макс. просадка | -49.79% | -100.00% |
Current Drawdown | -0.29% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между PRDGX и RGI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и RGI
С начала года, PRDGX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у RGI с доходностью 9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции RGI немного впереди с 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDGX и RGI
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RGI в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDGX c RGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и RGI
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RGI в 0.97%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 2.58% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 1.78% | 3.67% | 2.19% | 3.07% | 7.57% | 4.43% | 1.87% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.97% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и RGI
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки RGI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и RGI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.