Сравнение PPH с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или FPHAX.
Корреляция
Корреляция между PPH и FPHAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PPH и FPHAX
Основные характеристики
PPH:
0.97
FPHAX:
0.84
PPH:
1.41
FPHAX:
1.25
PPH:
1.18
FPHAX:
1.15
PPH:
0.84
FPHAX:
0.71
PPH:
2.29
FPHAX:
2.14
PPH:
4.61%
FPHAX:
6.37%
PPH:
10.83%
FPHAX:
16.19%
PPH:
-46.49%
FPHAX:
-37.34%
PPH:
-11.42%
FPHAX:
-17.73%
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.28% соответственно.
PPH
9.33%
-0.99%
-5.16%
10.55%
8.27%
4.99%
FPHAX
10.97%
-2.59%
-13.66%
13.61%
9.35%
7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и FPHAX
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и FPHAX
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FPHAX в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.83% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.87% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.44% | 1.33% | 1.07% | 5.59% | 5.81% | 11.12% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и FPHAX
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и FPHAX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.