Сравнение PMLP.L с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
PMLP.L и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMLP.L или PAVE.
Основные характеристики
| PMLP.L | PAVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.11% | 32.24% |
| Дох-ть за 1 год | 36.75% | 51.67% |
| Дох-ть за 3 года | 22.90% | 17.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.64 | 6.26 |
| Коэф-т Мартина | 23.33 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 18.91% |
| Макс. просадка | -17.16% | -44.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMLP.L и PAVE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и PAVE
С начала года, PMLP.L показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 32.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMLP.L и PAVE
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMLP.L c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и PAVE
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PAVE в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 3.84% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.52% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и PAVE
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и PAVE
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 4.71%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.