Сравнение PEMX с PPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM).
PEMX и PPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PPEM - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMX или PPEM.
Корреляция
Корреляция между PEMX и PPEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PPEM
Основные характеристики
PEMX:
0.71
PPEM:
0.88
PEMX:
1.04
PPEM:
1.32
PEMX:
1.13
PPEM:
1.16
PEMX:
0.93
PPEM:
1.14
PEMX:
2.91
PPEM:
2.63
PEMX:
3.76%
PPEM:
5.13%
PEMX:
15.44%
PPEM:
15.33%
PEMX:
-11.81%
PPEM:
-12.62%
PEMX:
-4.65%
PPEM:
-4.36%
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PPEM с доходностью 6.40%.
PEMX
0.42%
-2.38%
-1.97%
10.34%
N/A
N/A
PPEM
6.40%
5.25%
3.10%
11.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и PPEM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMX и PPEM
PEMX
PPEM
Сравнение PEMX c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PPEM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности PPEM в 3.08%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 3.08% | 3.28% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PPEM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки PPEM в -12.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PPEM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.