Сравнение PBSMX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PBSMX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBSMX или SPHY.
Корреляция
Корреляция между PBSMX и SPHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и SPHY
Основные характеристики
PBSMX:
2.02
SPHY:
2.40
PBSMX:
3.19
SPHY:
3.48
PBSMX:
1.41
SPHY:
1.46
PBSMX:
2.53
SPHY:
4.23
PBSMX:
8.78
SPHY:
17.39
PBSMX:
0.57%
SPHY:
0.56%
PBSMX:
2.46%
SPHY:
4.03%
PBSMX:
-10.35%
SPHY:
-21.97%
PBSMX:
-0.38%
SPHY:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.05% против 4.58% соответственно.
PBSMX
0.19%
0.28%
1.55%
5.07%
1.65%
2.05%
SPHY
1.42%
1.07%
5.05%
9.62%
4.45%
4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и SPHY
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBSMX и SPHY
PBSMX
SPHY
Сравнение PBSMX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и SPHY
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SPHY в 7.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.30% | 3.60% | 3.23% | 2.41% | 1.97% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.47% | 2.41% | 2.55% | 2.72% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и SPHY
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.35%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и SPHY
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.59%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.