Сравнение PABG.L с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
PABG.L и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2020 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABG.L или XLVP.L.
Основные характеристики
| PABG.L | XLVP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.44% | 10.69% |
| Дох-ть за 1 год | 16.81% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 10.44% |
| Макс. просадка | -26.49% | -17.58% |
| Текущая просадка | -3.34% | -2.15% |
Корреляция
Корреляция между PABG.L и XLVP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PABG.L и XLVP.L
С начала года, PABG.L показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABG.L и XLVP.L
PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PABG.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABG.L и XLVP.L
Ни PABG.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PABG.L и XLVP.L
Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и XLVP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PABG.L и XLVP.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.