Сравнение NVLIX с PRSCX

С начала года, NVLIX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PRSCX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NVLIX, ни PRSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -45.45%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеют волатильность 8.36% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.