Сравнение MASGX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
MASGX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASGX или HAWX.
Основные характеристики
| MASGX | HAWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 12.23% |
| Дох-ть за 1 год | 11.43% | 19.17% |
| Дох-ть за 3 года | 0.93% | 7.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 19.61% | 9.59% |
| Макс. просадка | -33.85% | -30.64% |
| Current Drawdown | -11.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MASGX и HAWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MASGX и HAWX
С начала года, MASGX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 12.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MASGX и HAWX
MASGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MASGX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia ESG Fund (MASGX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MASGX и HAWX
Дивидендная доходность MASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности HAWX в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 7.11% | 7.52% | 5.39% | 8.76% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.43% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.63% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок MASGX и HAWX
Максимальная просадка MASGX за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASGX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MASGX и HAWX
Matthews Asia ESG Fund (MASGX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что MASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.