Сравнение LYY7.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
LYY7.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYY7.DE или SXR8.DE.
Корреляция
Корреляция между LYY7.DE и SXR8.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LYY7.DE и SXR8.DE
Основные характеристики
LYY7.DE:
2.43
SXR8.DE:
2.12
LYY7.DE:
3.26
SXR8.DE:
2.92
LYY7.DE:
1.42
SXR8.DE:
1.42
LYY7.DE:
3.63
SXR8.DE:
3.26
LYY7.DE:
13.04
SXR8.DE:
14.16
LYY7.DE:
2.30%
SXR8.DE:
1.90%
LYY7.DE:
12.36%
SXR8.DE:
12.70%
LYY7.DE:
-55.24%
SXR8.DE:
-33.78%
LYY7.DE:
0.00%
SXR8.DE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LYY7.DE показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции LYY7.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.95% соответственно.
LYY7.DE
10.79%
9.52%
23.16%
29.98%
9.22%
6.64%
SXR8.DE
3.87%
3.56%
19.49%
28.23%
14.85%
13.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYY7.DE и SXR8.DE
LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LYY7.DE и SXR8.DE
LYY7.DE
SXR8.DE
Сравнение LYY7.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY7.DE и SXR8.DE
Ни LYY7.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYY7.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYY7.DE и SXR8.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 4.53% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.