Сравнение LCG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
LCG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCG - это активно управляемый фонд от Sterling Capital. Фонд был запущен 26 авг. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCG или SPMO.
Корреляция
Корреляция между LCG и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LCG и SPMO
Основные характеристики
LCG:
0.36
SPMO:
2.16
LCG:
0.61
SPMO:
2.86
LCG:
1.08
SPMO:
1.38
LCG:
0.29
SPMO:
3.03
LCG:
0.88
SPMO:
12.20
LCG:
7.94%
SPMO:
3.27%
LCG:
19.25%
SPMO:
18.42%
LCG:
-44.50%
SPMO:
-30.95%
LCG:
0.00%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LCG показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 8.68%.
LCG
10.34%
9.99%
18.77%
8.50%
N/A
N/A
SPMO
8.68%
8.13%
16.98%
39.06%
19.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCG и SPMO
LCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LCG и SPMO
LCG
SPMO
Сравнение LCG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCG и SPMO
LCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCG Sterling Capital Focus Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок LCG и SPMO
Максимальная просадка LCG за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCG и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCG и SPMO
Sterling Capital Focus Equity ETF (LCG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.05% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.