PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNGS с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGS с SPYD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

KNGS и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGS или SPYD.

Корреляция

Корреляция между KNGS и SPYD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KNGS и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

KNGS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

1.03%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-3.01%

1 год

9.32%

5 лет

16.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KNGS и SPYD

KNGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

KNGS
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNGS и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGS
Ранг риск-скорректированной доходности KNGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNGS c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF (KNGS) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGS и SPYD

KNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
KNGS
Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF		1.40%2.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.41%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок KNGS и SPYD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNGS и SPYD

Загрузка...