PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUKC.L с MMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUKC.L с MMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) and MMS.L (Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MMS.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR. Both are passively managed. JUKC.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for MMS.L.

Доходность

Сравнение доходности JUKC.L и MMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JUKC.L торгуется в GBp, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

JUKC.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.47%
6 месяцев
9.17%
1 год
20.75%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMS.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUKC.L и MMS.L

2026 (YTD)20252024
JUKC.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)		6.47%24.96%10.32%
MMS.L
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с JUKC.L:
JUKC.L с TSMJUKC.L с SPYF.DEJUKC.L с JGRE.LJUKC.L с CSP1.LJUKC.L с IUKD.LJUKC.L с VUGJUKC.L с VUKG.L
Часто сравнивают с MMS.L:
MMS.L с VINEXMMS.L с EDIV.LMMS.L с EEUD.LMMS.L с WDEP.LMMS.L с PRIZ.LMMS.L с EGRW.LMMS.L с LCPE.L

Доходность на риск

JUKC.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUKC.L
Ранг доходности на риск JUKC.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUKC.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUKC.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUKC.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUKC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUKC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MMS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUKC.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUKC.LMMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUKC.L vs. MMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUKC.LMMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок JUKC.L и MMS.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUKC.LMMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JUKC.L и MMS.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUKC.LMMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

—

—

Сравнение комиссий JUKC.L и MMS.L

JUKC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUKC.L и MMS.L

Ни JUKC.L, ни MMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, JUKC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JUKC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for MMS.L.

JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MMS.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JUKC.L and 0.40% for MMS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUKC.L и MMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор