Сравнение JGLO с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
JGLO и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между JGLO и IWDA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и IWDA.L
Основные характеристики
JGLO:
1.50
IWDA.L:
1.50
JGLO:
2.10
IWDA.L:
2.11
JGLO:
1.27
IWDA.L:
1.27
JGLO:
2.25
IWDA.L:
2.32
JGLO:
8.66
IWDA.L:
9.15
JGLO:
2.07%
IWDA.L:
1.91%
JGLO:
11.97%
IWDA.L:
11.68%
JGLO:
-7.96%
IWDA.L:
-34.11%
JGLO:
-4.71%
IWDA.L:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -1.62%.
JGLO
-0.43%
-4.35%
-1.54%
17.14%
N/A
N/A
IWDA.L
-1.62%
-4.53%
1.47%
18.59%
10.77%
10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и IWDA.L
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGLO и IWDA.L
JGLO
IWDA.L
Сравнение JGLO c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и IWDA.L
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 2.01% | 2.00% | 0.32% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и IWDA.L
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и IWDA.L
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 3.92% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.