Сравнение JEPE.L с ISEM.L
JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) and ISEM.L (IncomeShares Semiconductors Leaders ETP) are both Derivative Income funds. JEPE.L is actively managed, while ISEM.L is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEPE.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for ISEM.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPE.L и ISEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPE.L торгуется в EUR, в то время как ISEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEPE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISEM.L
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 20.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPE.L и ISEM.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 8.27% |
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 54.83% |
Correlation
The correlation between JEPE.L and ISEM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JEPE.L c ISEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L) и IncomeShares Semiconductors Leaders ETP (ISEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPE.L | ISEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 25.87 | -25.81 |
Просадки
Сравнение просадок JEPE.L и ISEM.L
Максимальная просадка JEPE.L за все время составила -8.60%, что больше максимальной просадки ISEM.L в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPE.L и ISEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPE.L | ISEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -6.42% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.95% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.96% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPE.L и ISEM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPE.L | ISEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 41.29% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 41.29% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 41.29% | -26.25% |
Сравнение комиссий JEPE.L и ISEM.L
JEPE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPE.L и ISEM.L
Дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ISEM.L в 14.10%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ISEM.L IncomeShares Semiconductors Leaders ETP | 14.10% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
JEPE.L and ISEM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for ISEM.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and IncomeShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPE.L and 0.45% for ISEM.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPE.L и ISEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор