Сравнение IUSA.L с IAPD.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS).
IUSA.L и IAPD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IAPD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.L или IAPD.AS.
Основные характеристики
| IUSA.L | IAPD.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 19.96% |
| Дох-ть за 3 года | 13.87% | 7.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.97% | 4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.28% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 11.86% |
| Макс. просадка | -38.09% | -64.48% |
| Current Drawdown | -0.40% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.L и IAPD.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и IAPD.AS
С начала года, IUSA.L показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у IAPD.AS с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции IAPD.AS по среднегодовой доходности: 16.28% против 4.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.L и IAPD.AS
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAPD.AS в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.L c IAPD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и IAPD.AS
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IAPD.AS в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
IAPD.AS iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5.72% | 6.33% | 7.38% | 6.33% | 4.28% | 6.18% | 6.90% | 5.48% | 4.80% | 5.95% | 6.81% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и IAPD.AS
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки IAPD.AS в -64.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IAPD.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и IAPD.AS
iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.