Сравнение IUHC.L с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
IUHC.L и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUHC.L или VUSA.DE.
Основные характеристики
| IUHC.L | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.41% | 18.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.10% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 11.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.82% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 11.70% |
| Макс. просадка | -27.44% | -33.63% |
| Текущая просадка | -0.69% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и VUSA.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и VUSA.DE
С начала года, IUHC.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 18.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и VUSA.DE
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUHC.L c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и VUSA.DE
IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и VUSA.DE
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и VUSA.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.