Сравнение IUHC.L с LYPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE).
IUHC.L и LYPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. LYPE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Health Care. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUHC.L или LYPE.DE.
Основные характеристики
| IUHC.L | LYPE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.41% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | 20.10% | 14.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.05% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.82% | 11.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 10.00% |
| Макс. просадка | -27.44% | -25.95% |
| Текущая просадка | -0.69% | -1.99% |
Корреляция
Корреляция между IUHC.L и LYPE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и LYPE.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUHC.L показывает доходность 15.41%, а LYPE.DE немного ниже – 15.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUHC.L и LYPE.DE
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYPE.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUHC.L c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и LYPE.DE
Ни IUHC.L, ни LYPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и LYPE.DE
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки LYPE.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и LYPE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и LYPE.DE
iShares S&P 500 USD Health Care Sector UCITS (IUHC.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.