Сравнение IPRV.L с IWMO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L).
IPRV.L и IWMO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPRV.L или IWMO.L.
Корреляция
Корреляция между IPRV.L и IWMO.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и IWMO.L
Основные характеристики
IPRV.L:
1.74
IWMO.L:
1.35
IPRV.L:
2.44
IWMO.L:
1.83
IPRV.L:
1.32
IWMO.L:
1.25
IPRV.L:
3.05
IWMO.L:
1.68
IPRV.L:
11.26
IWMO.L:
6.81
IPRV.L:
2.34%
IWMO.L:
3.28%
IPRV.L:
15.13%
IWMO.L:
16.73%
IPRV.L:
-76.77%
IWMO.L:
-31.52%
IPRV.L:
-4.47%
IWMO.L:
-1.67%
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IPRV.L превзошли акции IWMO.L по среднегодовой доходности: 15.89% против 12.06% соответственно.
IPRV.L
3.26%
-2.40%
19.27%
27.96%
14.39%
15.89%
IWMO.L
6.56%
3.71%
9.72%
26.19%
11.93%
12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPRV.L и IWMO.L
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPRV.L и IWMO.L
IPRV.L
IWMO.L
Сравнение IPRV.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и IWMO.L
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.69% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% | 6.01% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и IWMO.L
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и IWMO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и IWMO.L
Текущая волатильность для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) составляет 4.40%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.