Сравнение IPRV.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IPRV.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPRV.L или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между IPRV.L и IWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и IWDA.L
Основные характеристики
IPRV.L:
1.77
IWDA.L:
1.53
IPRV.L:
2.48
IWDA.L:
2.11
IPRV.L:
1.33
IWDA.L:
1.28
IPRV.L:
3.11
IWDA.L:
2.37
IPRV.L:
11.39
IWDA.L:
9.01
IPRV.L:
2.35%
IWDA.L:
1.99%
IPRV.L:
15.13%
IWDA.L:
11.79%
IPRV.L:
-76.77%
IWDA.L:
-34.11%
IPRV.L:
-4.38%
IWDA.L:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции IPRV.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 15.84% против 10.09% соответственно.
IPRV.L
3.36%
-2.74%
18.09%
26.45%
14.40%
15.84%
IWDA.L
4.10%
1.05%
6.80%
18.44%
11.77%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPRV.L и IWDA.L
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPRV.L и IWDA.L
IPRV.L
IWDA.L
Сравнение IPRV.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.68% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% | 6.01% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и IWDA.L
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и IWDA.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.