Сравнение IMSI с MUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST).
IMSI и MUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г.. MUST - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMSI или MUST.
Корреляция
Корреляция между IMSI и MUST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMSI и MUST
Основные характеристики
IMSI:
1.60
MUST:
0.21
IMSI:
2.26
MUST:
0.33
IMSI:
1.31
MUST:
1.04
IMSI:
3.23
MUST:
0.18
IMSI:
10.45
MUST:
1.05
IMSI:
0.45%
MUST:
1.03%
IMSI:
2.95%
MUST:
5.16%
IMSI:
-4.79%
MUST:
-13.83%
IMSI:
-1.15%
MUST:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, IMSI показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 0.60%.
IMSI
4.26%
-0.52%
1.52%
4.49%
N/A
N/A
MUST
0.60%
-0.95%
1.42%
0.99%
1.25%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSI и MUST
IMSI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMSI c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSI и MUST
Дивидендная доходность IMSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MUST в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSI Invesco Municipal Strategic Income ETF | 3.74% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.09% | 2.51% | 1.76% | 1.61% | 2.34% | 2.69% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок IMSI и MUST
Максимальная просадка IMSI за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSI и MUST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMSI и MUST
Текущая волатильность для Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) составляет 0.80%, в то время как у Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что IMSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.