Сравнение IEDI с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
IEDI и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или RTH.
Корреляция
Корреляция между IEDI и RTH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEDI и RTH
Основные характеристики
IEDI:
0.01
RTH:
0.31
IEDI:
0.12
RTH:
0.52
IEDI:
1.02
RTH:
1.07
IEDI:
0.01
RTH:
0.39
IEDI:
0.05
RTH:
1.39
IEDI:
4.23%
RTH:
3.25%
IEDI:
15.32%
RTH:
14.42%
IEDI:
-30.60%
RTH:
-41.80%
IEDI:
-16.18%
RTH:
-11.70%
Доходность по периодам
С начала года, IEDI показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью -4.55%.
IEDI
-9.94%
-11.10%
-6.86%
1.40%
16.53%
N/A
RTH
-4.55%
-8.30%
-1.53%
5.66%
17.02%
12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEDI и RTH
IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEDI и RTH
IEDI
RTH
Сравнение IEDI c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEDI и RTH
Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RTH в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 1.04% | 0.90% | 1.13% | 3.04% | 0.70% | 0.83% | 1.58% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.81% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IEDI и RTH
Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки RTH в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEDI и RTH
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.