Сравнение IBCZ.DE с TSWE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS).
IBCZ.DE и TSWE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. TSWE.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCZ.DE или TSWE.AS.
Корреляция
Корреляция между IBCZ.DE и TSWE.AS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCZ.DE и TSWE.AS
Основные характеристики
IBCZ.DE:
1.97
TSWE.AS:
1.96
IBCZ.DE:
2.70
TSWE.AS:
2.69
IBCZ.DE:
1.39
TSWE.AS:
1.39
IBCZ.DE:
2.82
TSWE.AS:
2.50
IBCZ.DE:
12.64
TSWE.AS:
11.33
IBCZ.DE:
1.86%
TSWE.AS:
1.84%
IBCZ.DE:
11.94%
TSWE.AS:
10.65%
IBCZ.DE:
-33.99%
TSWE.AS:
-33.67%
IBCZ.DE:
-0.05%
TSWE.AS:
-0.03%
Доходность по периодам
С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 7.02%.
IBCZ.DE
5.73%
4.80%
17.79%
23.47%
10.21%
N/A
TSWE.AS
7.02%
6.01%
16.29%
20.11%
10.18%
9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCZ.DE и TSWE.AS
IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBCZ.DE и TSWE.AS
IBCZ.DE
TSWE.AS
Сравнение IBCZ.DE c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCZ.DE и TSWE.AS
IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 2.04% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок IBCZ.DE и TSWE.AS
Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и TSWE.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCZ.DE и TSWE.AS
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.