Сравнение IBCN.DE с EUNH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).
IBCN.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCN.DE или EUNH.DE.
Основные характеристики
| IBCN.DE | EUNH.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.46% | 1.29% |
| Дох-ть за 1 год | 5.89% | 8.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.61% | -4.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.04% | -2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 3.51% | 5.46% |
| Макс. просадка | -12.52% | -22.43% |
| Текущая просадка | -5.74% | -14.92% |
Корреляция
Корреляция между IBCN.DE и EUNH.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBCN.DE и EUNH.DE
С начала года, IBCN.DE показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.06% против 0.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCN.DE и EUNH.DE
IBCN.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCN.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCN.DE и EUNH.DE
Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EUNH.DE в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCN.DE iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.03% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.13% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.78% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% | 1.70% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок IBCN.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и EUNH.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCN.DE и EUNH.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 1.79%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.