Сравнение IAEX.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
IAEX.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAEX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAEX.L или IUSA.L.
Корреляция
Корреляция между IAEX.L и IUSA.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.L и IUSA.L
Основные характеристики
IAEX.L:
1.01
IUSA.L:
2.19
IAEX.L:
1.51
IUSA.L:
3.08
IAEX.L:
1.18
IUSA.L:
1.42
IAEX.L:
1.34
IUSA.L:
4.00
IAEX.L:
3.11
IUSA.L:
15.85
IAEX.L:
3.90%
IUSA.L:
1.61%
IAEX.L:
12.08%
IUSA.L:
11.71%
IAEX.L:
-63.69%
IUSA.L:
-38.58%
IAEX.L:
-0.33%
IUSA.L:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.L показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у IUSA.L с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции IAEX.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.76% соответственно.
IAEX.L
7.44%
4.81%
3.89%
10.21%
10.90%
11.61%
IUSA.L
3.29%
2.48%
16.71%
23.84%
15.42%
15.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAEX.L и IUSA.L
IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAEX.L и IUSA.L
IAEX.L
IUSA.L
Сравнение IAEX.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.L и IUSA.L
Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IUSA.L в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 2.39% | 2.56% | 2.43% | 2.57% | 1.84% | 1.57% | 3.29% | 3.54% | 3.09% | 3.34% | 3.94% | 2.81% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IAEX.L и IUSA.L
Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.L и IUSA.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.63% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.