Сравнение HSBA.L с BATS.L
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and BATS.L (British American Tobacco plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 8.08%/yr for BATS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и BATS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BATS.L с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 18.29% против 8.08% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
BATS.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 31.69%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
BATS.L British American Tobacco plc | 11.46% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and BATS.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between HSBA.L and BATS.L shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£237.40B
BATS.L:
£101.44B
HSBA.L:
$1.27
BATS.L:
£4.91
HSBA.L:
14.48
BATS.L:
9.43
HSBA.L:
0.69
BATS.L:
0.35
HSBA.L:
2.56
BATS.L:
1.98
HSBA.L:
1.82
BATS.L:
2.12
HSBA.L:
$125.68B
BATS.L:
£51.48B
HSBA.L:
$61.95B
BATS.L:
£35.04B
HSBA.L:
$31.98B
BATS.L:
£17.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
HSBA.L
BATS.L
Сравнение HSBA.L c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.80 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 6.65 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и BATS.L
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки BATS.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -54.44% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -13.70% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -14.78% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -29.68% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -54.44% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.67% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -15.17% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.78% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и BATS.L
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с British American Tobacco plc (BATS.L) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.18% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 18.32% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 22.71% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 20.58% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 23.91% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и BATS.L
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BATS.L в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.21% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и BATS.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и British American Tobacco plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и BATS.L
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
BATS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
BATS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
BATS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and BATS.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор