Сравнение HMAX.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
HMAX.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMAX.TO или VFV.TO.
Корреляция
Корреляция между HMAX.TO и VFV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMAX.TO и VFV.TO
Основные характеристики
HMAX.TO:
2.36
VFV.TO:
2.61
HMAX.TO:
3.18
VFV.TO:
3.64
HMAX.TO:
1.46
VFV.TO:
1.48
HMAX.TO:
4.30
VFV.TO:
4.06
HMAX.TO:
13.77
VFV.TO:
18.41
HMAX.TO:
1.51%
VFV.TO:
1.68%
HMAX.TO:
8.84%
VFV.TO:
11.82%
HMAX.TO:
-15.34%
VFV.TO:
-27.43%
HMAX.TO:
-2.03%
VFV.TO:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, HMAX.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 3.48%.
HMAX.TO
0.86%
-0.06%
12.38%
20.43%
N/A
N/A
VFV.TO
3.48%
0.85%
14.99%
31.34%
16.20%
14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMAX.TO и VFV.TO
HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMAX.TO и VFV.TO
HMAX.TO
VFV.TO
Сравнение HMAX.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMAX.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | 14.08% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HMAX.TO и VFV.TO
Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMAX.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.