Сравнение HDIVX с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или VUSA.AS.
Основные характеристики
| HDIVX | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.37% | 18.62% |
| Дох-ть за 1 год | 22.74% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.81% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 13.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 11.67% |
| Макс. просадка | -28.56% | -33.64% |
| Текущая просадка | -2.12% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и VUSA.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и VUSA.AS
С начала года, HDIVX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и VUSA.AS
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIVX c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и VUSA.AS
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VUSA.AS в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 2.85% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.03% | 2.96% | 2.46% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и VUSA.AS
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и VUSA.AS
Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.