Корреляция
Корреляция между GBAL.TO и GEQT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение GBAL.TO с GEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).
GBAL.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBAL.TO или GEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности GBAL.TO и GEQT.TO
Загрузка...
Основные характеристики
GBAL.TO:
1.21
GEQT.TO:
1.03
GBAL.TO:
1.64
GEQT.TO:
1.40
GBAL.TO:
1.22
GEQT.TO:
1.20
GBAL.TO:
1.22
GEQT.TO:
0.93
GBAL.TO:
4.58
GEQT.TO:
3.72
GBAL.TO:
2.72%
GEQT.TO:
4.27%
GBAL.TO:
10.86%
GEQT.TO:
16.41%
GBAL.TO:
-18.92%
GEQT.TO:
-23.65%
GBAL.TO:
-0.70%
GEQT.TO:
-1.18%
Доходность по периодам
С начала года, GBAL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 4.22%.
GBAL.TO
3.20%
4.72%
1.13%
13.07%
11.22%
N/A
N/A
GEQT.TO
4.22%
7.25%
1.01%
16.81%
16.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBAL.TO и GEQT.TO
И GBAL.TO, и GEQT.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBAL.TO и GEQT.TO
GBAL.TO
GEQT.TO
Сравнение GBAL.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAL.TO и GEQT.TO
Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности GEQT.TO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 1.83% | 1.83% | 2.37% | 1.85% | 1.41% | 0.94% |
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.34% | 1.37% | 1.56% | 1.80% | 1.32% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GBAL.TO и GEQT.TO
Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и GEQT.TO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GBAL.TO и GEQT.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) составляет 2.51%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что GBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...