Сравнение FSPGX с FCPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FSPGX управляется Fidelity. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FCPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	0.26%	11.20%	20.56%	19.02%	-25.34%	10.50%	36.41%	36.31%	-4.57%	28.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 0.26%.

FSPGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -4.03%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 17.77%

3 года*: 21.51%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

FCPGX

1 день: 1.10%

1 месяц: -3.23%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 2.99%

1 год: 23.15%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 4.39%

10 лет*: 13.53%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Название символа

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Часто сравнивают с FCPGX:

FCPGX с FBGRX FCPGX с VBK FCPGX с FECGX FCPGX с SPY FCPGX с FDSCX FCPGX с FDGRX FCPGX с HFMDX

Сравнение комиссий FSPGX и FCPGX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX

Fidelity Small Cap Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSPGX	FCPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	1.03	-0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	1.54	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.20	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	1.84	-0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.16	6.81	-2.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSPGX	FCPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	1.03	-0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.19	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.60	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.50	+0.31

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FCPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FCPGX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FCPGX в 6.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	6.37%	6.38%	1.37%	0.00%	0.00%	19.27%	8.19%	5.31%	14.35%	6.88%	1.53%	4.32%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FCPGX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSPGX	FCPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.66%	-59.11%	+26.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.17%	-13.12%	-3.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.66%	-39.04%	+6.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-7.84%	-4.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.43%	-10.77%	+4.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.77%	3.72%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSPGX	FCPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	9.73%	-2.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.40%	16.77%	-4.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.60%	24.95%	-2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.51%	23.42%	-1.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.66%	22.74%	-1.08%

Сравнение FSPGX с FCPGX

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FCPGX

Сравнение доходности по годам FSPGX и FCPGX

Доходность по периодам

FSPGX

FCPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSPGX и FCPGX

Доходность на риск

FSPGX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

FSPGX

FCPGX

Сравнение FSPGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSPGX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FCPGX

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FCPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FCPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)