Сравнение FSLEX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLEX или SPYG.
Корреляция
Корреляция между FSLEX и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLEX и SPYG
Основные характеристики
FSLEX:
0.08
SPYG:
0.33
FSLEX:
0.28
SPYG:
0.62
FSLEX:
1.04
SPYG:
1.09
FSLEX:
0.08
SPYG:
0.36
FSLEX:
0.30
SPYG:
1.36
FSLEX:
6.29%
SPYG:
5.89%
FSLEX:
23.72%
SPYG:
24.45%
FSLEX:
-50.21%
SPYG:
-67.79%
FSLEX:
-18.10%
SPYG:
-16.99%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSLEX показывает доходность -12.86%, а SPYG немного выше – -12.75%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.23% соответственно.
FSLEX
-12.86%
-6.76%
-12.32%
3.60%
12.99%
6.15%
SPYG
-12.75%
-6.73%
-9.05%
9.64%
14.88%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLEX и SPYG
FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLEX и SPYG
FSLEX
SPYG
Сравнение FSLEX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLEX и SPYG
Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPYG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLEX Fidelity Environment and Alternative Energy Fund | 0.45% | 0.41% | 0.39% | 0.69% | 0.28% | 0.87% | 0.86% | 1.00% | 0.83% | 0.71% | 3.07% | 14.89% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSLEX и SPYG
Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLEX и SPYG
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 15.51% и 15.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.