PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRINX с REIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRINX с REIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и West Loop Realty Fund (REIIX).

FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г.. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FRINX и REIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRINX и REIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%17.52%-1.93%6.00%
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%6.80%

Доходность по периодам

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

West Loop Realty Fund

Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с MXREXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX
Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с ROBNXREIIX с VGRLXREIIX с BDKNXREIIX с RBNNX

Сравнение комиссий FRINX и REIIX

FRINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.

REIIX
West Loop Realty Fund
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Доходность на риск

FRINX vs. REIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
REIIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRINX c REIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRINXREIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRINX vs. REIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRINXREIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Корреляция

Корреляция между FRINX и REIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRINX и REIIX

Дивидендная доходность FRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности REIIX в 46.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%
REIIX
West Loop Realty Fund		46.45%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FRINX и REIIX

Загрузка...

Показатели просадок

FRINXREIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRINX и REIIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRINXREIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

—

—