Сравнение FPHAX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или PPH.
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PPH
Основные характеристики
FPHAX:
0.28
PPH:
0.39
FPHAX:
0.49
PPH:
0.64
FPHAX:
1.06
PPH:
1.08
FPHAX:
0.21
PPH:
0.34
FPHAX:
0.50
PPH:
0.73
FPHAX:
9.23%
PPH:
6.25%
FPHAX:
16.80%
PPH:
11.57%
FPHAX:
-37.34%
PPH:
-46.49%
FPHAX:
-12.48%
PPH:
-7.39%
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 3.31% против 4.79% соответственно.
FPHAX
7.93%
7.76%
-11.64%
2.23%
4.62%
3.31%
PPH
5.77%
5.07%
-6.14%
2.66%
9.20%
4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PPH
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPHAX и PPH
FPHAX
PPH
Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PPH
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PPH в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 1.12% | 1.21% | 0.63% | 1.33% | 1.17% | 1.31% | 1.31% | 1.44% | 1.33% | 1.07% | 5.59% | 5.81% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.87% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PPH
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PPH
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.