Сравнение FPHAX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или PPH.
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PPH
Основные характеристики
FPHAX:
-0.45
PPH:
0.12
FPHAX:
-0.50
PPH:
0.25
FPHAX:
0.94
PPH:
1.03
FPHAX:
-0.30
PPH:
0.10
FPHAX:
-0.73
PPH:
0.23
FPHAX:
12.39%
PPH:
7.45%
FPHAX:
19.81%
PPH:
14.79%
FPHAX:
-37.34%
PPH:
-46.49%
FPHAX:
-23.32%
PPH:
-11.41%
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 6.24% против 4.03% соответственно.
FPHAX
-5.44%
-5.92%
-16.03%
-9.23%
7.49%
6.24%
PPH
1.17%
-3.70%
-4.82%
1.87%
9.44%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PPH
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPHAX и PPH
FPHAX
PPH
Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PPH
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PPH в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 1.06% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.97% | 1.62% | 1.07% | 12.80% | 10.72% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.96% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PPH
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PPH
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.