Сравнение FPHAX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPHAX или PPH.
Корреляция
Корреляция между FPHAX и PPH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и PPH
Основные характеристики
FPHAX:
0.84
PPH:
0.97
FPHAX:
1.25
PPH:
1.41
FPHAX:
1.15
PPH:
1.18
FPHAX:
0.71
PPH:
0.84
FPHAX:
2.14
PPH:
2.29
FPHAX:
6.37%
PPH:
4.61%
FPHAX:
16.19%
PPH:
10.83%
FPHAX:
-37.34%
PPH:
-46.49%
FPHAX:
-17.73%
PPH:
-11.42%
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 7.28% против 4.99% соответственно.
FPHAX
10.97%
-2.59%
-13.66%
13.61%
9.35%
7.28%
PPH
9.33%
-0.99%
-5.16%
10.55%
8.27%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и PPH
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPHAX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и PPH
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PPH в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.87% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.44% | 1.33% | 1.07% | 5.59% | 5.81% | 11.12% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.83% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и PPH
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и PPH
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.