Сравнение FFBSX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC).
FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFBSX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FFBSX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFBSX и ^GSPC
Основные характеристики
FFBSX:
1.21
^GSPC:
1.59
FFBSX:
1.70
^GSPC:
2.16
FFBSX:
1.22
^GSPC:
1.29
FFBSX:
1.49
^GSPC:
2.40
FFBSX:
6.34
^GSPC:
9.79
FFBSX:
2.26%
^GSPC:
2.08%
FFBSX:
11.90%
^GSPC:
12.86%
FFBSX:
-31.65%
^GSPC:
-56.78%
FFBSX:
-1.59%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, FFBSX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.
FFBSX
4.02%
5.06%
6.22%
15.87%
6.59%
N/A
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FFBSX и ^GSPC
FFBSX
^GSPC
Сравнение FFBSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FFBSX и ^GSPC
Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFBSX и ^GSPC
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.36% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.