Сравнение FBGLX с FQLSX
FBGLX (Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBGLX returned 9.98%/yr vs 11.10%/yr for FQLSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBGLX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FQLSX.
Доходность
Сравнение доходности FBGLX и FQLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBGLX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 12.87%.
FBGLX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
FQLSX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBGLX и FQLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGLX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 | 11.52% | 23.38% | 13.98% | 19.58% | -17.92% | 16.31% | 17.89% | 26.90% | -7.99% | 9.41% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 12.87% | 22.80% | 18.08% | 21.04% | -18.58% | 16.89% | 18.43% | 25.96% | -8.31% | 10.12% |
Correlation
The correlation between FBGLX and FQLSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FBGLX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBGLX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск
FBGLX
FQLSX
Сравнение FBGLX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBGLX | FQLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.63 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 11.25 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBGLX и FQLSX
Максимальная просадка FBGLX за все время составила -31.28%, примерно равная максимальной просадке FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGLX и FQLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBGLX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -31.26% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.48% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -15.37% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -27.41% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.64% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.38% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.21% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGLX и FQLSX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) имеют волатильность 4.40% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBGLX | FQLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.32% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 11.88% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 13.85% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.33% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.12% | -0.04% |
Сравнение комиссий FBGLX и FQLSX
FBGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FQLSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGLX и FQLSX
Дивидендная доходность FBGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FQLSX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGLX Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 | 6.46% | 5.51% | 1.77% | 1.99% | 11.09% | 9.48% | 5.16% | 6.86% | 10.56% | 2.74% |
FQLSX Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 4.64% | 3.32% | 7.20% | 2.08% | 5.79% | 8.05% | 5.76% | 7.02% | 8.18% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBGLX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBGLX has higher volatility (4.40%) compared to FQLSX (4.32%). In terms of maximum drawdown, FBGLX dropped -31.28% vs FQLSX's -31.26%.
FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBGLX и FQLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор